本周6家公司备战IPO审议，歌尔股份分拆歌尔微拟募资32亿

随着上周5家公司均成功过会，本周本周再有6家公司等待检验，司备审议这其中还包括了（002241.SZ）分拆而来歌尔微电子股份有限公司（下称歌尔微）。歌尔股份歌据悉该公司是分拆歌尔股份体系内唯一从事微电子相关业务的主体，是微拟上榜全球MEMS厂商十强中的唯一一家中国企业。歌尔微计划融资额31.91亿元。募资

歌尔股份分拆歌尔微登场

创业板方面，本周国庆节后首周3过3，司备审议皆顺利晋级，歌尔股份歌而本周同样有3家安排上会，分拆时间为2022年10月19日，微拟3家公司分别是募资河北广电无线传媒股份有限公司（下称无线传媒）、浙江数智交院科技股份有限公司（下称数智交院）、本周歌尔微。司备审议

这3家公司的歌尔股份歌预计融资金额都不低，无线传媒为11.5亿元，该公司保荐机构为证券，主营业务为IPTV集成播控服务，公司在河北省内独家开展IPTV集成播控服务等广电新媒体业务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构。

数智交院的预计融资额为15亿元，保荐机构是和，公司是一家为综合交通、城市建设等领域提供规划、咨询、勘察设计、项目管理更专业技术服务的高新技术企业，主营业务包括规划咨询、勘察设计、试验检测和工程管理及工程承包等技术服务。

歌尔微的融资额更是31.91亿元，保荐机构为中信建投证券，公司是一家以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司，业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产业链关键环节，通过垂直整合，为客户提供“芯片+器件+模组”的一站式产品解决方案。

根据Yole的数据，2018-2021年公司MEMS产品销售额在全球MEMS厂商中排名分别为第11名、第9名、第6名和第8名，是上榜全球MEMS厂商十强中唯一一家中国企业。2020年，公司MEMS声学传感器市场份额达32%，首次超过楼氏位居全球第一。

据悉，歌尔微产品广泛应用于智能手机、智能无线耳机、平板电脑、智能可穿戴设备和智能家居等消费电子领域及汽车电子等领域，主要终端客户包括苹果、B客户、荣耀、小米、OPPO、vivo、三星、索尼、谷歌、亚马逊、微软、哈曼、法雷奥等，并与Meta、蔚来、大疆等客户建立了业务关系。

歌尔微是歌尔股份分拆而来，控股股东就是歌尔股份，歌尔微也是歌尔股份体系内唯一从事微电子相关业务的主体。

在10月12日时创业板另新受理了山东省互联网传媒集团股份有限公司。

科创板安排2家合计融资20亿

科创板方面，上市委将在2022年10月20日安排审议南京茂莱光学科技股份有限公司（下称茂莱光学）和中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（下称派瑞特气）两家公司。

茂莱光学融资金额4亿元，保荐机构，茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。目前该公司已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能力，高精度光学器件制造能力，光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及光学系统的垂直集成能力。2021年的营业收入和净利润规模分别为3.31亿元和4718.64万元。

派瑞特气的融资额达到16亿元，保荐机构为中信建投证券。公司主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。派瑞特气2021年营业收入和净利润规模分别为17.33亿元和3.55亿元。

另外在10月10日，深圳飞骧科技股份有限公司（下称飞骧科技）和江苏艾森半导体材料股份有限公司（下称艾森股份）获得新受理，保荐方分别为和华泰联合证券，两者的融资额分别为15.22亿元和7.5亿元。

飞骧科技的主营业务为射频前端芯片的研发、设计及销售，下游应用领域包括智能手机、平板电脑等移动智能终端及无线宽带路由器等网络通信市场。公司产品已覆盖5G、4G、3G、2G、Wi-Fi、NB-IoT通信标准下多种网络制式的通信，兼容高通、联发科、展锐、（ASR）、Altair等主流通信平台并实现量产出货。飞骧科技产品已应用于A公司、荣耀、三星、联想（摩托罗拉）、传音、Realme等知名品牌，并进入华勤技术、、天珑移动、龙旗科技、中诺通讯等知名ODM厂商供应链体系。

艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务，公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。公司下游客户主要集中在集成电路封装和新型电子元件制造领域，涵盖了、、、日月新等国内集成电路封测头部厂商以及国巨电子、华新科等国际知名电子元件厂商。

主板仅1公司上会募5.83亿

主板的情况，上周滁州多利汽车科技股份有限公司顺利过会，本周再有浙江彩蝶实业股份有限公司（下称彩蝶实业）在10月20日迎接检验。

彩蝶实业目标是沪市主板，招股说明书显示，公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务，其中，涤纶长丝业务生产的DTY可以用于涤纶面料和无缝成衣的生产，同时染色及后整理也是涤纶面料和无缝成衣生产的必要工序之一。公司的主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝，主要服务为染整受托加工。

2021年上半年，彩蝶实业的营业收入为3.8亿元，净利润6012.49万元。此番彩蝶实业计划募资5.83亿元，投入到“年产6.2万吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”，预计项目建成后，织造厂区高档坯布年产能可达到2.45万吨（整个企业织造产能达到3.5万吨），染整厂区染整产能可达到6.2万吨（其中3.5万吨为企业内部配套，余下2.7万吨为受托加工）。根据说明书，项目完全达产后，预计年新增营业收入48170万元，年新增利润总额9468.83万元。项目税后投资回收期6.29年，财务内部收益率12.08%（所得税后）。

最新评论